Inhalte im Überblick
- Was sind eigentlich Stammdaten?
- Stammdaten in Plancraft
- Materialien und Leistungen: Der Unterschied
- Materialien und Leistungen anlegen
- Materialien und Leistungen anpassen und bearbeiten
- Weitere Artikel zu den Stammdaten
Was sind eigentlich Stammdaten?
Stammdaten sind wichtige Informationen, die für die Verwaltung und den Einsatz von Materialien und Leistungen in deinem Unternehmen dienen. Dazu gehören beispielsweise der Name, die Beschreibung, die Art, die Menge und der Preis des Materials oder der Leistung. Diese Daten werden in der Regel in einer Datenbank gespeichert und können für Kalkulation von Angeboten oder die Abrechnung von Leistungen verwendet werden.
⚠️ Deine Stammdaten müssen von dir angelegt oder importiert werden. Materialien oder Leistungen, die du in deinen Angeboten und Rechnungen schreibst, werden nicht automatisch in den Stammdaten hinterlegt.
Stammdaten in Plancraft
In der Navigationsspalte links findest du den Reiter Stammdaten.
Materialien und Leistungen: Der Unterschied
In den Stammdaten in Plancraft kannst du zwischen Material- und Leistungs-Stammdaten unterscheiden. Der Unterschied zwischen diesen beiden Rubriken liegt darin, dass du für deine Leistungen tiefgreifende Kalkulationen hinterlegen kannst, die u.a. auch Materialien beinhalten können.
Hier wird der Unterschied zwischen den Material- und der Leistungs-Stammdaten nochmal deutlich. Du siehst, wie die Leistungen kalkuliert werden können.
Materialien und Leistungen anlegen
Sowohl für die Materialien als auch für die Leistungen kannst du diverse Ordner und Unterordner über das + Symbol erstellen
Falls du ein Material in einem falschen Ordner erstellt hast, hast du immer die Option, diese wieder in einen anderen Ordner zu verschieben.
Materialien und Leistungen anpassen und bearbeiten
Wie du bei den folgenden zwei Bildern im Vergleich sehen kannst, hast du über das drei Punkte Menü bei den Materialien und bei den Leistungen die Möglichkeit dies zu anzupassen und zu bearbeiten
Haben sich beispielsweise die Preise im Einkauf oder deine Zuschläge verändert, kannst du diese für Über- aber auch einzelne Unterordner kinderleicht neu festlegen.
Preise ausgewählter Artikel anpassen
Möchtest du die Preise ausgewählter Artikel deiner Stammdaten anpassen, dann kannst du das wie folgt machen.
Gehe in den gewünschten Ordner in deinen Stammdaten. Wähle die gewünschten Artikel aus. Wähle aus das EK-Preisänderungs-Symbol im oberen Bereich und gebe die gewünschte Preisänderung ein.
Du hast noch weitere Fragen zu den Stammdaten, die dir dieser Artikel nicht beantworten konnte?
Kein Problem! Melde dich einfach bei uns unter +49 40 32 89 02 43 0 oder schreibe uns
eine E-Mail an support@plancraft.de 😉.