Alles was du auf den ersten Blick über die Projekte wissen solltest.
Projekt erstellen
Um ein Projekt zu erstellen, navigiere in deine Projektübersicht und klicke oben rechts auf "Neues Projekt". Nach dem Klicken öffnet sich eine neue Seite, in welche du alle relevanten Informationen festlegen kannst.
Informationen eingeben
Allgemein
Der erste Schritt zur Erstellung deines ersten Projektes ist das Festlegen des Namens. Wir empfehlen hier den Projektnamen so zu wählen, wie du den Betreff deiner Angebote schreibst. Das spart später Arbeit.
Des Weiteren kannst du Notizen und eine Projektnummer zum Projekt hinzufügen. Die Projektnummer kannst du frei eingeben (z. B. wenn durch Auftraggeber vorgegeben worden) oder über den Nummernkreis über einen Klick auf den grünen Text rechts neben der Box.
Team
Mehr dazu in diesem Beitrag →hier.
Kunden
Zum Hinzufügen eines bereits hinterlegten Kunden drücke auf Kontakte durchsuchen. Dort kannst du dann nach dem passenden Empfänger suchen. Nach der Auswahl werden alle Informationen automatisch hinterlegt.
Ist der Kunde noch nicht in deinen Kontakten hinterlegt, kannst du einen neuen Kunden erstellen.
Baustellenadresse
Die Baustellenadresse wird auf dem Smartphone für die Navigation / Anfahrt verwendet.