Überblick zur Einrichtung
Diese Serie von Artikeln soll dir helfen Plancraft vollständig einzurichten. Vollständig bedeutet, dass du im Anschluss dich nur noch auf deine eigentliche Arbeit in Plancraft konzentrieren kannst. Wir erläutern hier alle Möglichkeiten der Einstellungen, die du in Plancraft für deinen Betrieb (als Administrator) vornehmen kannst.
Hinweise
1️⃣ Die gesamte Videoserie findest du auch auf Youtube (hier).
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Abschnitte der Einrichtung
Die nachfolgenden Einstellungen kannst du - theoretisch - in beliebiger Reihenfolge abarbeiten. Wir haben diese Serie in die 3 folgenden Abschnitte unterteilt:
- Grundeinstellungen - Einstellungen Arbeitsbereich & Briefpapier
- Voreinstellungen - erleichtern die Arbeit
- Importe - Kontakte & Leistungstext
Grundeinstellungen
Hierzu zählen wir in unseren Einstellungen Arbeitsbereich und Briefpapier. In diesen beiden Menüpunkten der Einstellungen richtest du dein Team, das Layout deiner Dokumente (Briefkopf, Fußbereich, etc.) oder ein individuelles Briefpapier ein. Bei Bedarf kannst du deine Nummernkreise ebenfalls anpassen (z. B. Rechnungsnummern).
Voreinstellungen
Hier findest du sowohl übergreifende Optionen, wie Zahlungsbedingungen und Skonto, als auch Dokument spezifische Texte.
Importe
Zuletzt bieten wir in Plancraft auch die Möglichkeit an, Daten zu importieren. Dazu zählen unter anderem:
- Kontakte (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter)
- Material- und Leistungstexte
Deine Checkliste
Schritt 2: Dein Briefpapier / Layout
Schritt 3: Deine Nummernkreise
